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Serge vit dans un hameau isolé du Jura, séparé de sa femme. Dans son atelier, il répare des automobiles. Un jour, il rencontre Georges, un architecte parisien qui se rend avec des amis à un séminaire. La voiture de Georges est en panne. Serge propose de la remorquer. Georges accepte. Serge l'installe chez lui. Une nuit, puis une journée passent. Serge lui parle de sa quête : il recherche une vallée 'la combe magique'...
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