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5 000 ans avant Jésus-Christ, la cité de Gomorrhe est sous la coupe de Memnon, un tyran déterminé à éliminer les nomades du désert.
Menacées d'extinction et sachant que leur adversaire s'inspire des visions d'un sorcier, elles engagent un assassin, Maythayus, pour tuer ce dernier.
Après s'être introduit dans le camp ennemi, il découvre que le sorcier est en fait une magnifique jeune femme. Incapable de la tuer, le guerrier s'enfuit avec elle dans le désert...
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