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Le père Noël est très ennuyé : la sorcière Doramoche lui a volé la clef de son coffre où il garde précieusement sa hotte magique. Sans cette hotte, impossible de faire sa distribution de cadeaux aux enfants du monde entier ! Le père Noël, le détective Saitout, Génibus et les lutins vont devoir être très ingénieux pour résoudre l’énigme du grimoire de Doramoche et trouver la cachette de la clef.
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