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Holmes et Watson enquêtent sur une série de meurtres étranges et sans rapports apparents. Un suspect possible est retrouvé mort. La piste mène à une association d’hypnotiseurs, ainsi qu’à une femme aussi mystérieuse que séduisante. Il semble que le diabolique Dr. Moriarty - pourtant considéré comme pendu à Montevideo - pourrait être impliqué dans cette affaire…
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